四川大西洋焊接材料股份有限公司关于参与深圳市大西洋焊接材料有限公司部分股权转让竞拍的公告

原副标题：云南北大西洋冲压金属材料股权股权有限控股公司公司有关参予广州市北大西洋冲压金属材料股权有限控股公司公司部份股权受让竞投的报告书

本控股公司公司监事会及全体董事保证报告书文本不存有任何虚假记载、虚假申辩或者关键性申辩，并对其文本的真实、准确和完整承担个别及控股股东。

关键文本提示：

●控股公司公司拟将不高于港币3,947.52多万元的产品价格，参予武钢合金在北京联手房屋产权买卖所申明申报受让其所持的广州北大西洋38.0952％股权的竞投。若竞投获得成功，广州北大西洋将成为控股公司公司控股子公司子控股公司公司

●此次买卖不形成关联买卖

●此次买卖不形成关键性资产重组

●买卖实施不存有关键性法律障碍

●此次参予股权竞投早已控股公司公司控股公司小股东云南北大西洋集团有限责任控股公司公司泰安市；控股公司公司第七届监事会第五十一次会议已审议，同意参予股权竞投

●此次收购股权在房屋产权买卖所通过竞投的方式进行，控股公司公司能否竞投获得成功取得该部份股权存有不确定性，欲了解股权投资者注意股权投资信用风险

一、买卖简述

云南北大西洋冲压金属材料股权股权有限控股公司公司（下列全称控股公司公司）控股公司子控股公司公司广州市北大西洋冲压金属材料股权有限控股公司公司（下列全称广州北大西洋）的小股东武钢合金股权有限控股公司公司（下列全称武钢合金），根据其母控股公司公司中国中信集团钢铁公司股权有限控股公司公司产业发展产业发展战略要求，正在清理退出埃库谢领域的有关股权投资，其中包括对广州北大西洋的股权投资。2020年12月26日，武钢合金以不高于评估结果值5,639.27多万元（评估结果净额为2020年6月30日，广州北大西洋小股东全部权益评估结果价值为14,803.10多万元）的产品价格，在北京联手房屋产权买卖所申明申报受让其所持的广州北大西洋38.0952%的股权。截至2021年9月23日，受让产品价格已累计4次涨价至3,947.52多万元(仅为评估结果值和首度申报价的70%) ，仍未公开征集到受让。2021年9月27 日，武钢合金再次在北京联手房屋产权买卖所申明申报受让其所持的广州北大西洋38.0952%的股权，受让产品价格为港币3,719.00多万元，申报时限至2021年10月29日。

鉴于广州北大西洋的营运时限即将于2022年6月到期，武钢合金已明确表示不延长广州北大西洋的营运时限。目前，武钢合金受让广州北大西洋38.0952%股权的最新申报价为3,719.00多万元，早已远高于其首度申报价，未来竭尽全力涨价的可能性较细，不排除武钢合金因申报受让失败而竭尽全力所持广州北大西洋股权至广州北大西洋营运时限期满，届时广州北大西洋将面临退出的信用风险。加之，按照北欧国家《产业结构调整指导目录》(2019TNUMBERGHC)的分类，广州北大西洋制造的主要产品碱性不锈钢铜焊制造工程项目属于限制类工程项目，若广州北大西洋因营运时限期满退出，控股公司公司无论在当地或跨县新设子控股公司公司从事碱性不锈钢铜焊的制造，均无法获得北欧国家有关部门的初步设计批准。而广州北大西洋地处粤港澳大湾区核心地区，是我国开放程度最高、经济活力最强大的地区之一，在北欧国家产业发展大局中具有关键产业发展战略意义，地理位置竞争优势极为明显。特别是经过30多年的产业发展，广州北大西洋的品牌竞争优势、资产质量、盈利能力呈稳向好，早已成为控股公司公司立足于广东、辐射华南的关键前沿阵地。一旦退出，必将对控股公司公司整体产业发展战略布局和综合竞争竞争优势产生关键性不利影响。

为避免广州北大西洋因营运时限期满而退出，充分利用广州北大西洋的地区竞争优势、品牌竞争优势、资源竞争优势，推进控股公司公司销地产产业发展战略布局。2021年9月30日，控股公司公司召开第七届监事会第五十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《控股公司公司有关参予广州市北大西洋冲压金属材料股权有限控股公司公司部份股权受让竞投的议案》，同意控股公司公司以不高于港币3,947.52多万元的产品价格，参予上述股权受让竞投。

按照《企业国有资产买卖监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）、《云南省企业国有资产买卖监督管理办法》（川国资委[2018]18号）等规定，该事项早已控股公司公司控股公司小股东云南北大西洋集团有限责任控股公司公司泰安市，并作出《云南北大西洋集团有限责任控股公司公司有关云南北大西洋冲压金属材料股权股权有限控股公司公司收购广州市北大西洋冲压金属材料股权有限控股公司公司38.0952%股权方案的批复》（大集司〔2021〕48号）。

根据控股公司公司《章程》的规定，该事项未超过控股公司公司监事会审批权限，无需提交控股公司公司小股东大会审议。

二、买卖对方基本情况

（一）控股公司公司监事会已对武钢合金的基本情况及其买卖履约能力进行了必要的调查。

（二）买卖对方基本情况

名称：武钢合金股权有限控股公司公司

成立时间：1994年12月13日

企业类型：有限责任控股公司公司（国有独资）

控股公司公司住所：北京市宝山区蕴川路3962号

法定代表人：王强民

注册资本：405,499.0084多万元港币

经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及有关的咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；合金金属材料、汽车配件、机械设备销售；合金金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品制造、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术受让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新金属材料科技专业领域内从事技术开发；实业股权投资；创业股权投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及有关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其有关信息科技领域内从事技术开发、技术受让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。

武钢合金系中国中信集团钢铁公司股权有限控股公司公司控股子公司子控股公司公司，中国中信集团钢铁公司股权有限控股公司公司所持其100%的股权。

武钢合金与控股公司公司之间不存有房屋产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。此次买卖不形成关联买卖，亦不形成关键性资产重组。

武钢合金2020年经审计的主要财务指标：2020年12月31日资产总额1,586,916多万元，负债总额687,455多万元；2020年度营运收入1,054,420多万元、净利润41,863多万元。

三、买卖标的基本情况

（一）买卖标的：广州北大西洋38.0952%股权

广州北大西洋基本信息如下：

成立时间：1985年08月12日

类型：有限责任控股公司公司

注册地点：广州市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道99号

法定代表人：张晓柏

注册资本：2,100多万元

经营范围：电铜焊、冲压金属材料的制造、购销。

股权结构：广州北大西洋系控股公司公司与武钢合金合资设立，控股公司公司所持其61.9048%的股权，武钢合金所持其38.0952%的股权。

此次武钢合金申报受让所持的广州北大西洋股权，控股公司公司作为广州北大西洋另一小股东，未放弃优先受让权。若控股公司公司竞投获得成功，控股公司公司将所持广州北大西洋100%的股权，广州北大西洋将成为控股公司公司控股子公司子控股公司公司。

此次控股公司公司拟竞投的广州北大西洋股权权属清晰，不存有质押及其他任何限制受让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存有妨碍权属转移的其他情况。

（二）广州北大西洋最近一年及一期的主要财务指标见下表：

单位：多万元

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广州北大西洋2020年度财务数据早已云南华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《广州市北大西洋冲压金属材料股权有限控股公司公司2020年度年报审计报告》（川华信审〔2021〕第0009—005号）。该会计师事务所已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》，完成了从事证券服务业务备案登记。

四、买卖协议的主要文本

控股公司公司此次收购广州北大西洋股权，在北京联手房屋产权买卖所通过竞投的方式进行，控股公司公司能否竞投获得成功取得该部份股权存有不确定性；若控股公司公司竞投获得成功，最终的成交产品价格、履约安排等买卖合同的主要文本目前亦无法确定。控股公司公司将根据此次竞投的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、收购股权的目的和对控股公司公司的影响

控股公司公司参予此次股权竞投，可以避免广州北大西洋因营运时限期满退出的信用风险，可以充分利用广州北大西洋地处粤港澳大湾区核心地区竞争优势、品牌竞争优势、资源竞争优势，打造控股公司公司华南冲压金属材料制造基地，持续提升控股公司公司普通碱性不锈钢铜焊产品在华南市场的影响力，并以此带动高端冲压金属材料产品的销售，有利于推进控股公司公司销地产产业发展战略布局，增强控股公司公司综合竞争竞争优势，符合控股公司公司整体产业发展产业发展战略的要求。

六、信用风险提示

此次收购广州北大西洋股权在房屋产权买卖所通过竞投的方式进行，控股公司公司能否获得成功竞得该部份股权存有不确定性。控股公司公司将根据此次竞投受让股权的进展情况，及时履行信息披露义务。控股公司公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《北京证券报》《证券时报》和北京证券买卖所网站（www.sse.com.cn），有关控股公司公司信息以控股公司公司在上述指定媒体发布的报告书为准，欲了解广大股权投资者及时注意，充分了解股权投资信用风险，谨慎、理性股权投资。

七、备查文件目录

（一）控股公司公司第七届监事会第五十一次会议决议

（二）云南北大西洋集团有限责任控股公司公司《有关云南北大西洋冲压金属材料股权股权有限控股公司公司收购广州市北大西洋冲压金属材料股权有限控股公司公司38.0952%股权方案的批复》

特此报告书。

云南北大西洋冲压金属材料股权股权有限控股公司公司

董  事  会

2021年10月9日