2022年上半年光伏新增(2021年光伏新增)

2022年光伏发电国家最新政策

（一）优先足额拨付第一批至第三批国家光伏扶贫目录内项目（扶贫容量部分）至2022年底；

（二）优先足额拨付50kW及以下装机规模的自然人分布式项目至2022年底；

（三）优先足额拨付2019年采取竞价方式确定的光伏项目以及2020年采取“以收定支”原则确定的符合拨款条件的新增项目至2021年底；

（四）对于国家确定的光伏“领跑者”项目，以及国家认可的地方参照中央政策建设的村级光伏扶贫项目，优先保障拨付项目至2021年底应付补贴资金的50%；

（五）其他发电项目，按照各项目并网之日起至2021年底应付补贴资金，采取等比例方式拨付；

（六）对于发电小时数已达到合理利用小时数的项目，补贴资金拨付至合理利用小时数后停止拨付。拨付资金已超过合理利用小时数的项目，应在后续电费结算中予以抵扣，抵扣资金用于其他符合条件项目的补贴资金；

（七）电网企业应加强补贴资金管理，可再生能源发电项目上网电量扣除厂用电外购电部分后按规定享受补贴。同时，电网企业应按照《国家能源局综合司关于印发农林生物质发电项目防治掺煤监督管理指导意见的通知》（国能综新能〔2016〕623号)要求加强补贴资金拨付审核，杜绝掺煤等情况的发生。

太阳能发电，现在趋势好吗？

我国光伏行业于2005年左右受欧洲市场需求拉动起步，十几年来实现了从无到有、从有到强的跨越式大发展，建立了完整的市场环境和配套环境，已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争并达到国际领先水平的战略性新兴产业。本文主要梳理了中国光伏发电行业的产业链、发展现状、竞争格局等内容。

光伏发电行业主要上市公司：目前国内光伏发电行业主要上市公司有保利协鑫(03800.HK)，中环股份(002129)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)等。

本文核心数据：光伏装机容量、发电成本、竞争格局

产业概况

1、定义

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要分为两类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式(以6MW为分界)，如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统。

经过多年发展，太阳能光伏发电在我国的应用范围逐渐扩大，从家庭用户太阳能电源到通讯/通信以及石油、海洋、气象等众多领域都可以见到太阳能光伏发电的应用。

2、产业链剖析： 布局完整，硅片已经呈现双寡头格局

光伏发电的产业链主要有上游主要为光伏电池相关原材料组成，包括形成电池的单晶硅和多晶硅;中游主要为电池片、电池组件生产企业和系统集成企业;下游为光伏发电应用领域，包括分布式光伏发电和集中式电站。

目前，上游多晶硅和单晶硅生产业企业主要有保利协鑫、隆基股份、通威股份、中环股份等。而硅片生产企业已经呈现双寡头格局，中国的太阳能硅片占据全球市场份额的大部分，而中国的市场中，主流的厂商主要有包括隆基、中环、中晶等，产能格局仍高度集中，2020年中环股份、隆基股份硅片对外销售规模约分别为168.29亿元和155.13亿元，两家公司占据绝对领先地位。

中游电池片和组件生产企业主要有通威、隆基、晶澳等。光伏发电系统中逆变器生产厂商主要有阳光电源等企业;涉及系统集成的包括亿晶光电、正泰电器等。部分企业，如隆基股份基本已经形成从单晶硅到组件到电站光伏运营一套完整的光伏发电产业链。

产业发展历程：光伏产业实现从无到有、从有到强的跨越式发展

我国光伏行业于2005年左右受欧洲市场需求拉动起步，十几年来实现了从无到有、从有到强的跨越式大发展，建立了完整的市场环境和配套环境，已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争并达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为我国产业经济发展的一张崭新名片和推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列，已形成了从高纯度硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等完整的产业链，并具备向智能光伏迈进的坚实基础。

上游供给情况：多晶硅和硅片供应充足

我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步，一路历经产能过剩、淘汰兼并，行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先水平，产品质量多数在太阳能级一级品水平。据中国光伏协会统计数据显示，2012年以来，我国多晶硅产量持续增长，2020年，全国多晶硅产量为41.95万吨，同比增长22.7%。

在硅片产量方面，我国更是占有绝对优势，国内产量占全球产量的90%以上。硅片环节产业规模化效应强、产业集中度高，前十家硅片企业产量占比60%以上。2020年，国内硅片产量为161.3GW，同比增长19.8%。

下游发展情况：集中式电站仍为主流，分布式占比预期提升

从2013-2020年中国光伏装机结构看，分布式光伏占比在33%以下，集中式电站依然是光伏发电的主流。但是分布式光伏的占比从2016年开始已经逐年增高，随着国家对于分布式光伏的大力推广，分布式光伏占比预期将仍处于提升状态。

产业发展现状

1、光伏累计装机容量：持续稳定增长

据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW，到2019年已经增长至204.68GW。在2013-2019年，全国光伏发电累计装机容量已超过10倍增长。截至2021年上半年，全国光伏发电累计装机267.08GW。

2、光伏新增装机容量：2021年上半年同比增长12.93%

据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降16.58%。受国家光伏行业补贴、金融扶持等政策影响，2020年光伏装机量大幅回升。2021年上半年，全国光伏发电新增装机13.01GW，同比增长12.93%。

3、光伏发电量：2020年较2013年增长28倍

根据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电量增长迅速。2013年，全国光伏发电量仅为91亿千瓦时，到2019年，全国光伏发电量2238亿千瓦时，同比增长26.08%。2020年我国光伏发电量为2605亿千瓦时，同比增长16.40%。

4、发电成本：连续下降，平价上网时代到来

随着技术进步和政策扶持，中国的光伏发电成本迅速下降。2019年光伏发电成本较2015年下降了40%多。2021年起，国家对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目不再补贴，平价上网时代正式到来。

注：数据截止2019年，2020年数据暂未公布。

5、弃光率：西藏和青海弃光率仍较高

全国新能源消纳监测预警中心发布数据显示，截止2021年8月，全国光伏利用率为98.1%，弃光率低于2%。从省市来看，2021年1-8月，部分省市的弃光率依然较高，西藏弃光率为20.8%，青海弃光率为13%。

产业竞争格局

1、区域竞争：山东、河北和江苏名列前茅

根据国家能源局2021年上半年各省市光伏累计装机量数据显示，截止2021年上半年，山东、河北和江苏名列全国光伏装机量前三，其中山东省累计装机量达到26.06GW排名第一。

注：以上统计不包括港澳台。

2、企业竞争：隆基股份在2020年中国光伏企业10强榜单中拔得头筹

由365光伏统计的2020年中国光伏企业10强榜单已出炉。其中，隆基绿能科技股份有限公司排名第一，2019年营业收入达到328.97亿元。此外，协鑫(集团)控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿特斯阳光电力有限公司分列第二、第三、第四、第五位。

注：1、此榜单营业收入为2019年光伏相关企业的关键材料设备全球收入(组件、逆变器、支架、辅材)、全球电站出售收入、全球电费收入、全球电站EPC收入、全球电站设计及电站运维等服务收入;2、本榜单依据365光伏能够调研到的数据形成。

产业发展前景及趋势预测

1、政策持续推动行业发展

“十四五”规划纲要提出要构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。大力提升光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，建设一批多能互补的清洁能源基地，“十四五”期间非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

2021年5月11日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确提出2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。

2、分布式光伏发展提速

分布式光伏发电贴近用户侧，能够提高大用电量区域对太阳能的利用率，自发自用余电上网的形式符合太阳能本身分布式的特点，因此，分布式光伏发电也是光伏发电产业发展与推进的必然趋势。为推进分布式光伏发电的发展，浙江、山东、吉林、广东等省份将分布式光伏发展作为推动能源转型的重要部分，写进“十四五”规划之中。

2、2026年光伏累计装机容量或超700GW

在政策推动和光伏发电成本下降的利好之下，光伏装机容量将持续攀升。根据中国光伏行业协会的预测，在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在70-90GW之间，为达成2030年碳达峰，2060年前实现碳中和，光伏行业将成为长期处于高速发展的新能源行业之一，据此预测2026年我国光伏发电行业累计装机量可能在673-793GW之间。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

硅料“高烧”不退，光伏“负重”而行，这对哪些行业造成了影响？

一位光伏产业投资分析师觉得，现阶段，硅料价格的涨幅并未终止，预估三季度也将维持继续上涨的态势，“乃至四季度也难出现明显下挫”。一家光伏龙头公司人士表示，不断扩张终端市场，光伏产业才会将来。现阶段，光伏发电、风电企业受制于储能技术难题，并未真真正正开启吊顶天花板，光伏产业的持续发展仍然任重道远。处理储能技术薄弱点，光伏产业才可以迈入无限发展室内空间。

硅料价格持续上升，最后推动光伏硅片、电池片及其组件的增涨，光伏产业链整体价钱持续增长。即便如此，2022年上半年度，在我国光伏产业仍获得高速发展的考试成绩。“光伏产业正逐渐赶到十字路口，虽然发展趋势迅速，但矛盾激化也非常多，多方应推动处理光伏产业供应链协同发展问题。不断扩张终端市场，光伏产业才会更好的未来。”

上下游的投资落后，供求矛盾比较严重。中下游供不应求，但上下游的提供并没有同歩紧跟，这也是硅料价格持续高烧的主要原因。2013年，光伏龙头无锡尚德破产，以后光伏产业迈入寒冬，上下游硅料的投资逐渐变弱，进到下滑周期时间。2018年531光伏新政也是给光伏产业产生很大撞击，让上下游都直发抖，项目投资进一步损耗。

因此，当近些年在双碳目标驱动下，光伏产业进到高形势周期时间以后，上下游的生产能力却无法迅速紧跟，造成了提供失调，价格暴涨。尽管硅料价格大幅上涨，也会导致发电厂运营的IRR持续下降，但只要仍然在A%之上，大家的项目投资热情的损耗的十分有限，终究别的风险低的项目不如这个呢。硅料需求与硅料价格间的负相关关系在真实产业中并不是斜向下的一条直线，而更像是一个阶梯。

光伏发电收益

我国户用光伏的平均年发电利用小时数在1000-1500小时不等。

具体投资和电站收益根据建设模式不同而有所差异，以江苏省某20kW电站，年发电1250小时计算，每年发电量为25000度，收益举例如下。

1、全款购模式（用户自投）电站

有两种获得收入的方式：

（1）光伏所发电量全部卖给电网（全额上网模式），获得卖电收益：一年总收益为9775元=上网电价0.391元/度×全额上网电量25000度。

（2）光伏所发电量优先自用，用不完的再卖给电网（自发自用，余电上网模式），此时收入为省下来的电费和卖电收益两部分，因用电价格高于上网电价，因此该模式下总收益会高于全额上网模式：

假设用户每年光伏发电自用电量600度，其他电量全额上网，则一年总收益为9840元=用电价格0.5元/度×自用电量600度+上网电价0.391元/度×上网电量（25000度－600度）。

2. 合作开发模式，用户不需出资，提供其屋顶，享有固定收益：按20kW电站安装40块500W组件计算，每块组件每年享受50元收益，则客户年收入为2000元。

3. 光伏贷/融资租赁模式，用户通过融资购买设备，发电收益优先偿还贷款/租金及支付每年的电站运维费用，盈余部分则为用户收益。

五大发电集团上半年新能源成绩单

五大发电集团旗下上市公司2022年上半年业绩均已出炉，尽管只是上市公司的业绩，尚不能代表整个发电集团的整体水平，但也能从业绩中看出一些共性。譬如：上半年，以煤电为主上市公司，煤电板块业绩仍旧惨淡，拖累企业整体业绩下滑，新能源成为主力战场，对公司盈利状况影响巨大，各大上市公司都在这一领域资本性支出在大幅增长。

2022 年上半年，全国新能源投资比重持续上升，作为主力军，五大发电集团分别启动了千万千万新能源项目实现实体开工，旗下主要上市公司均在持续加大清洁能源投资，虽从装机数据来看，年中新增尚不明显，但不少上市公司完成核准或备案和争取开发指标容量十分惊人，预计年末将实现几何式增长。

2022年上半年光伏新增的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于2021年光伏新增、2022年上半年光伏新增的信息别忘了在本站进行查找喔。微信号:ymsc_2016